15,912 Views | 2:27 | Uploaded on May 30, 2013

Animateur à la radio d’une émission littéraire réputée, l’écrivain Gabriel Noone reçoit un soir l’appel de Pete, un garçon de 14 ans dont il est en train de lire le manuscrit, à la demande de son éditeur.

Les conversations téléphoniques nocturnes se multiplient entre le quinquagénaire new-yorkais, déprimé depuis sa récente rupture avec son conjoint, et l’adolescent du Wisconsin, qui fut abusé sexuellement par ses parents et qui, sidéen au seuil de la mort, a choisi de coucher sur papier son histoire.

Donna, sa mère adoptive, s’interpose souvent entre ce dernier et Gabriel, et fait avorter tout projet de rencontre entre les deux. Plus étrange encore: sur le répondeur, la voix de Pete et celle de Donna se ressemblent de façon troublante.